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加法理财师是玖加财富精心研发的一款金融理财师专属管理工具。作为玖富互金战略布局的重要组成部分,玖加财富投资管理有限公司(简称"玖加")前身为北京玖富时代投资顾问有限公司财富中心,成立于2015年,专注于为高净值客户提供个性化的资产配置方案。依托母公司强大的金融科技实力和丰富的行业资源,加法理财师app整合了客户管理、团队建设、金融资讯等多项核心功能,帮助理财师实现业务数字化转型。
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【智能客户拓展系统】
通过创新的"一键找客户"功能,理财师可以轻松实现客户资源获取。只需简单转发专属链接,就能快速绑定客户关系,成为客户的专属理财顾问。系统自动跟踪客户投资行为,让佣金获取更加透明便捷。
【团队管理升级方案】
"邀请合伙人"功能让理财师可以轻松组建自己的专业团队。通过绑定合伙人关系,实现团队成员的统一管理,享受团队业绩带来的额外收益。多层级管理架构让团队运营更加规范高效。
【客户管理系统】
直观的列表展示界面,让理财师可以随时查看客户信息、合伙人动态和订单详情。智能分类和筛选功能帮助理财师快速定位关键信息,实现客户资源的精细化管理。
【金融资讯中心】
内置专业金融新闻模块,实时更新市场动态和行业资讯。不仅提供基础的市场信息,还包含专业的拓客技巧和营销策略,帮助理财师持续提升专业能力。
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