【大方】是由方正证券精心打造的一款专业金融办公软件，专为证券行业工作人员设计，旨在提升工作效率、优化客户服务体验。作为方正证券数字化服务体系的重要组成部分，该软件集成了多项实用功能，帮助从业人员轻松应对日常工作中的各种需求。
在客户管理方面，【大方】提供了全方位的支持。工作人员可以实时查看客户开户进度，掌握业务办理情况；系统会智能提醒理财产品到期信息，确保客户资产配置的连续性；独特的隐形客户流失预警功能，能够帮助工作人员及时发现潜在风险，采取相应措施维护客户关系。此外，软件还支持便捷的客户资产查询功能，让工作人员随时了解客户资产状况，为客户提供更有针对性的服务建议。
【大方】在展业管理方面同样表现出色。系统内置的展业费统计功能，可以自动汇总各类费用支出，生成清晰明了的报表，大大简化了财务管理工作。针对不同岗位的考核需求，软件提供了多种考核数据展示方式，支持自定义筛选和导出，让绩效考核更加透明高效。
值得一提的是，【大方】与方正证券另一款面向客户的APP【小方】实现了无缝对接。通过这一创新设计，工作人员可以实时接收并快速回复客户在【小方】上提出的各类问题，大大缩短了响应时间，提升了客户满意度。这种双向互动机制不仅增强了客户粘性，也为工作人员提供了更便捷的服务渠道。
作为一款移动办公利器，【大方】充分考虑到了证券从业人员的工作特点。软件界面简洁直观，操作流程优化合理，支持多终端同步，让工作人员无论身处何地都能高效完成工作。方正证券将持续优化【大方】的各项功能，为从业人员提供更智能、更便捷的数字化办公体验，助力证券行业服务水平的不断提升。
点击查看所有内容
标签：
移动办公
