紫易保是由紫金财产保险股份有限公司专为保险业务员及合作伙伴精心打造的移动办公服务平台。这款APP集业绩管理、展业推广、客户维护、一键续保等核心功能于一体，能够显著提升用户的工作效率和销售业绩。通过智能化的客户关系管理和便捷的营销工具，用户可以轻松应对各类销售场景，实现业务目标。界面设计简洁直观，操作流程人性化，无论是新手还是资深业务员都能快速上手，是保险从业者不可或缺的数字化展业助手。
软件简介
紫易保是专为保险公司前线业务人员和营销管理人员设计的移动营销工作平台。它不仅能够满足各类销售场景的需求，还能帮助业务员高效管理客户资源、执行营销策略、追踪业绩目标。对于管理人员而言，软件提供了机构管理功能，可以实时监控各级机构的业务进展和业绩达成情况，确保营销政策的有效落地。通过数据可视化报表，管理者能够快速掌握团队动态，及时调整经营策略，推动业务规模持续增长。
软件功能
【客户管理】
提供完善的客户信息记录系统，支持快速检索历史客户资料，在录单时可直接调用已有客户信息。系统还贴心地设置了客户生日提醒功能，帮助业务员及时送上祝福，有效维护客户关系。通过客户画像分析，可以深入了解客户需求，为精准营销提供数据支持。
【展业推广】
每位用户都可以创建专属微店，通过多种渠道进行品牌宣传和业务推广。除了直接分享微店链接外，还能生成精美的电子海报和个性化名片，将微店二维码一键转发给潜在客户。系统内置丰富的产品展示模板，让展业材料更加专业美观。
【一键续保】
针对车险业务特别设计的一键续保功能，自动调取上年保单信息，省去重复录入的麻烦。系统会提前90天发送续保提醒，业务员可以记录与客户沟通的重点内容，并通过短信平台发送个性化提醒，大幅提升续保成功率。
【团队业绩管理】
团队主管可以随时查看团队成员名单及其展业情况，掌握团队整体成单数据和业绩走势。系统提供多维度的业绩分析报表，帮助管理者精准把握团队发展动态，及时发现业务瓶颈，制定针对性的改进措施。
软件特色
智能客户商机管理系统，让潜在客户资源一目了然，支持随时随地移动展业，不错过任何商机。
微店推广功能强大，配合专业设计的海报模板和清晰的产品展示，让营销宣传更具吸引力。
集多种展业工具于一体，提供从客户开发到成交的全流程服务支持，专属微店可一键分享至社交平台。
以专业服务为核心，通过智能续保提醒和客户关怀功能，体现保险从业者的责任与担当。
软件亮点
完善的客户信息管理：系统支持详细记录客户基本信息、联系方式、投保历史等，并可按多种条件筛选查询，大幅提升客户管理效率。
智能化营销活动管理：从活动策划、执行到效果评估的全流程管理，实时监控活动数据，帮助优化营销策略，确保资源投入产出比。
可视化目标管理系统：业务员可设定阶段性销售目标，系统自动生成进度图表，直观展示目标完成情况，激励团队持续进步。
多维度机构管理：营销管理人员可查看下属机构组织架构、人员配置、业绩对比等数据，为管理决策提供有力支持。
软件优势
身份灵活切换：支持业务员和管理人员账号一键切换，满足不同角色的使用需求，操作简单便捷。
全场景覆盖：针对保险销售各个环节设计专属功能，无论是线上咨询、线下拜访还是团队管理，都能找到合适的工具。
智能化业绩管理：自动统计个人和团队的销售数据，生成可视化报表，帮助用户清晰了解业务状况，针对性提升业绩。
实时业务监控：各级管理者可以随时查看管辖机构的业务动态，包括新单数量、保费规模等关键指标，把握发展节奏。
营销协同支持：系统提供标准化的营销流程和工具，帮助团队统一行动步调，确保营销政策有效执行。
政策即时更新：第一时间推送行业新政和公司最新营销策略，确保业务开展合规高效，抢占市场先机。
推荐理由
多元化营销工具：整合短信、邮件、微信等多种沟通渠道，提供丰富的营销素材库，帮助业务员与客户建立更紧密的联系。
深度数据分析：内置专业的数据分析模型，可对客户行为、营销效果等进行多维度分析，为精准营销提供数据支撑。
科学目标管理：支持设置个人和团队销售目标，系统自动追踪完成进度，并提供改进建议，助力业绩持续提升。
使用说明
注册与登录：在应用商店下载紫易保APP后，使用手机号注册账号，填写必要的个人信息完成实名认证即可登录使用。
录入客户信息：登录后进入"客户管理"模块，点击"新增客户"按钮，完整填写客户基本资料、保险需求等信息并保存。
创建营销活动：在"营销中心"选择"新建活动"，设置活动名称、时间、预算等参数，选择目标客户群体和推广渠道后发布。
目标进度监控：在"我的目标"页面设定月度/季度销售目标，系统会实时更新完成情况，并提供同环比分析数据。
常见问题
如何找回密码？在登录页面点击"忘记密码"，输入注册手机号获取验证码，按提示设置新密码即可重新登录。
如何批量导入客户信息？在电脑端登录管理后台，下载客户信息模板，按要求填写后上传即可批量导入系统。
如何查看营销活动ROI？进入"营销中心"选择具体活动，查看"效果分析"报表，其中包含投入产出比等关键指标。
团队目标如何分解？团队主管在"目标管理"中设定总目标后，可按照成员能力差异进行个性化分配，系统支持动态调整。
软件点评
紫易保APP是保险从业者的数字化展业利器，通过整合客户管理、营销推广、业绩分析等核心功能，大幅提升了销售效率。系统设计充分考虑保险业务特点，操作流程简洁明了，即使是刚入行的新人也能快速掌握。实时数据看板和智能分析工具，帮助业务员精准把握商机，管理人员科学决策。持续的功能更新和优化，确保软件始终贴合市场变化和用户需求。
更新内容
v2.7.8版本更新：
全辖开放模拟报价功能试点，支持更多产品类型的快速报价服务
更新第三季度营销海报素材库，新增多款节日主题设计模板
优化两率和数据计算模型，提升统计分析的准确性和实时性
移动车险订单列表新增续保标识，方便业务员快速识别续保客户
v2.5.1版本更新：
管理端新增营销素材库功能，集中管理各类宣传资料和话术模板
首页轮播海报全面更新，展示最新产品和促销活动信息
实现快单系统与移动端订单数据互通，提升业务处理效率
优化更多服务功能操作流程，支持一键全选快捷操作
修复已知系统问题，提升软件稳定性和运行流畅度
v2.4.9版本更新：
调整ITM公众号支付配置参数，提升支付成功率和用户体验
优化移动车险录单流程，减少必填字段，缩短操作时间
